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题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）

A.客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务

B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础

C.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异

D.理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分

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万博体育app：“理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（）”相关的问题

第1题

下列属于综合理财规划服务的主要内容的是（）

A.收集和分析家庭财务状况

B.确立和分析理财目标

C.执行和监控理财规划方案

D.制订综合理财规划方案

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第2题

理财规划方案一旦制定，就不能调整
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第3题

综合理财规划方案注重各个目标规划的，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

A.合理平衡

B.先后顺序

C.财务资源配置

D.整体设计和组合

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第4题

理财规划建议书编写完成后，要定期检查方案是否被遵循
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第5题

根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为

A.综合理财规划

B.“一对多”理财规划

C.单项理财规划

D.整体理财规划

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第6题

理财规划师在为客户提供服务时总是会为个人或者家庭预留一定的现金量，遵守的是个人理财规划的（）原则

A.整体规划

B.提早规划

C.现金保障优先

D.风险管理优于追求收益

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第7题

保险理财规划的流程包括

A.前期客户需求分析

B.保险机构和产品选定

C.完成投保手续?

D.方案回顾和调整

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第8题

选择综合性个人理财规划还是特殊需求个人理财规划取决于个人的生活目的和理财目标
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第9题

人生的目标多种多样，就一般意义上而言理财规划的目标分为两个层次。其中，个人理财规划要实现的终极目标是（)

A.财务自由

B.财务安全

C.收入最大化

D.退休后拥有美好的晚年生活

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第10题

理财规划书中，最重要的内容是

A.家庭财务状况分析

B.客户家庭基本信息

C.理财目标的评估和分析

D.综合理财规划建议

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第11题

贷款人可以通过为项目提供财务顾问服务，为项目设计（），组合运用各种融资工具，拓宽项目资金来源渠道，有效分散风险

A.综合金融服务方案

B.授信融资方案

C.风险评估方案

D.综合理财方案

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